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影片以两个男孩尼科·布拉德利和史蒂夫·克雷文的视频日记开场,他们讲述了前往墨西哥边境的旅程。他们计划在那里开派对、嗨翻天、酩酊大醉、寻欢作乐。然而,他们的车被劫了,他们却遇到了麻烦。尽管如此,他们还是解开了谜盒,召唤出了针头怪。画面切换,史蒂夫·克雷文的母亲莎拉·克雷文正在用摄像机观看视频。史蒂夫的妹妹艾玛询问史蒂夫是否已经死亡。失踪男孩的两个家庭聚集在一所房子里,讨论他们儿子的下落。艾玛偷偷溜走,查看摄像机,想知道发生了什么。原来,尼科与一名墨西哥妓女发生了性关系,并因一个未解之谜而杀害了她。史蒂夫用摄像机拍下了这一切,尼科让他发誓保密。回到现在,艾玛找到了谜盒,并遇到了史蒂夫,他看起来疲惫不堪,一脸失望。两个家庭收留了他,并互相争吵起来。据透露,尼科和史蒂夫遇到了一位神秘的流浪汉,他免费赠送给他们一个谜题盒子,并声称它能带来难以言喻的快乐。尼科打开了盒子,却被针头破坏了。史蒂夫出去和一名妓女发生了关系,却因一个未解之谜而杀死了她,这赋予了尼科一个没有皮肤的生命,尼科命令他杀死更多人,以便他吸收他们的精华,最终变得完整。

在一次杀婴事件后,史蒂夫拒绝再帮助尼科,结果尼科杀死了他,并披上了他的皮。尼科化身史蒂夫引诱艾玛,就在这时,流浪汉出现,并割下尼科父亲的脸,将其杀害。尼科出现,向家人表明身份,并在打伤史蒂夫父亲后用枪指着他们。随后,他强迫艾玛打开谜盒召唤修道士,修道士随后出现,杀死尼科的母亲后,用钩链将他刺穿。然而,史蒂夫的父亲用猎枪射杀了尼科,莎拉则被修道士拖走,史蒂夫现在是针头少年修道士。艾玛和她奄奄一息的父亲被传送回现实,而他随后也奄奄一息。影片结束前,艾玛不知为何开始打开谜盒。