

夏洛特是一位才华横溢的大提琴神童,但为了照顾生病的母亲,她不得不放弃学业。几年后,母亲去世,夏洛特便向昔日的导师安东求助。安东经营着位于波士顿、享有盛誉的巴乔夫音乐学校,夏洛特正是在那里学习的。安东和他的两位助手杰弗里、泰斯以及妻子帕洛玛暂时在上海。他们很高兴在这么久之后收到夏洛特的消息,并邀请她一起去评估一些正在安东学校试镜的年轻大提琴手。这次试镜的评委之一是莉齐,她在夏洛特离开后成为了安东的得意门生。莉齐现在仍然与学校保持联系,并且名声大噪。莉齐和夏洛特相遇后,彼此钦佩对方的才华,并由此建立了深厚的友谊。他们最终成为了恋人。
试镜结束后,莉齐有几天空闲时间,于是她和夏洛特决定在从中国回来之前一起坐公交车旅行。她们在前一天晚上庆祝了一下,莉齐醒来后宿醉难耐。夏洛特给莉齐吃了点布洛芬,好不容易上了车,但莉齐感觉越来越糟。夏洛特最终不得不请求司机停车,好让莉齐下车吐。司机勉强同意了,但又因为行程被打乱而感到不高兴。所以,莉齐下次想吐的时候,她试着从车窗往外吐,但却没能打开车窗,反而吐得车窗上到处都是。莉齐和夏洛特惊恐地发现,莉齐的呕吐物里有几十只虫子在玻璃窗上爬行。司机吓坏了,把她们俩都扔了出去,留下她们被困在茫茫荒野之中。莉齐再次呕吐,看到了更多的虫子,然后开始意识到它们正爬进她右手的皮肤下。夏洛特和莉齐都惊慌失措;莉齐拼命想把虫子弄出来,抓起夏洛特手里的菜刀,砍掉了夏洛特的手。
几周后,莉齐出现在巴乔夫学校门口,只剩一只手。闪回揭示,那些虫子并非真实存在,而是夏洛特精心策划的。她没有给莉齐服用布洛芬,而是给她服用了一种原本是夏洛特母亲处方的强效致幻药,并操纵莉齐砍掉了自己的手。莉齐回过神来,意识到夏洛特的所作所为,最终回到了波士顿。莉齐告诉安东,夏洛特这样做是出于嫉妒,并恳求安东允许她重返学校,但安东认为她现在没用了,不能再拉大提琴了,于是把她打发走了。
莉齐怒火中烧,一路追踪夏洛特到她在明尼阿波利斯的家,用电击枪将她击晕,然后把她绑起来,装在汽车后备箱里带回了巴乔夫。安东很高兴夏洛特回到他身边,并质问她为何如此对待莉齐。通过一系列闪回,她发现夏洛特在学校期间遭受了系统性的虐待,每当她在音乐上达不到“完美”的境界时,就会遭受残酷的强奸和酷刑,最终遭受了严重的心理创伤,在离开学校后,直到去照顾奄奄一息的母亲之前,她不得不被送进精神病院。夏洛特唯一的目的就是拯救莉齐,让她免于同样的命运,因为她认出了莉齐背上的八分音符纹身,这是每个被灌输到安东、杰弗里和泰斯所经营的性邪教的女孩身上都会有的符号。帕洛玛是这一切的同谋。
安东勃然大怒,告诉夏洛特,她只有一次机会获得自由:在他来自上海的新学生面前完美地演奏一首高难度的乐曲,如果她犯错,他就会“惩罚”她。夏洛特竭尽全力,却犯了一个错误。安东的反应是让新学生上床睡觉,并告诉莉齐、杰弗里和泰斯,夏洛特想怎么玩就怎么玩,等她不再挣扎的时候再来抓他。杰弗里和泰斯向夏洛特逼近,但莉齐却说她想先下手为强,用夏洛特的残肢强奸她,因为她之前对夏洛特的所作所为感到愧疚。杰弗里和泰斯焦急地等待着,却突然倒地身亡,因为莉齐在他们观看夏洛特演奏时,在他们的饮料里下了毒。原来,夏洛特已经向莉齐解释过,她想把她从安东手里救出来;莉齐相信了她,于是他们一起策划了这一切。
与此同时,安东正在房间里等候,这时有人敲门。是帕洛玛,她正手忙脚乱,犹豫不决,因为她背后插着一把刀。帕洛玛倒下后,莉齐和夏洛特拿着菜刀从她身后走了进来。安东奋力反抗,试图击退她们,设法挣脱了夏洛特的刀,并重创了她的左臂,但最终还是被莉齐制服,并遭到反复攻击。
影片以夏洛特和莉齐在大提琴上即兴演奏结束。莉齐用左手拨弦,夏洛特用右手拉弓。她们唯一的观众是安东,他坐在椅子上,双臂双腿被截肢,双眼和嘴巴被缝住,聆听着女孩们的演奏。




