布拉德和莎拉在一次派对上相遇,并立即坠入爱河。他们去布拉德家做爱,但他突然想起,他最后一次艾滋病检测的结果要等到第二天早上才能出来。莎拉决定留下来,两人熬夜等待天亮,回忆着彼此的性经历,从激情到怪诞,不一而足。