《哭泣的奶牛》《欲牛》《黎明哭泣的牛》，老农民冈宫的独子伊藤，一年前死于意外事故。老冈宫深受打击，导致精神出现问题，丧夫的儿媳妇法子对老冈宫不离不弃，一直在家照顾着老人。由于同居一屋，长期的相处，两人之间产生了微妙的感情。老冈宫最深爱的母牛;花子一年前和伊藤一起遇难，法子为免老冈宫脆弱的神经再受打击，于是每天黎明时分，都会去牛棚扮作;花子，藉以慰藉老冈宫。但是，随着老冈宫多年未归的女儿光子突然出现，还有一直对老冈宫的土地虎视眈眈的地产商步步紧逼，老冈宫和儿媳妇法子，平静的生活也将被打破... 年轻的寡妇纪子与年迈的公公周吉住在一起，周吉一直抵制开发商想要购买他的土地和牛的行为。她意识到最轻微的震动都会把他推向崩溃的边缘，所以每天早上黎明前起床，在挤奶棚里脱光衣服，代替他最近去世的珍贵奶牛贝西冒充奶牛，让舒吉给她挤奶。很快，老人拖着沉重的步伐走过来，试图给她挤奶，用“好贝西”拍拍她的臀部，贝西则发出相当令人难以置信的哞哞声。当秀吉的女儿光子试图结束这段关系时，冲突发生了。